Mine de sagesse

Découvrez des outils et des stratégies pratiques pour aider les familles fortunées à conserver et à accroître leur patrimoine

Dans Top Practices Wealthy Families and Their Advisors, Tom McCullough et Keith Whitaker, experts reconnus en matière de patrimoine familial, offrent un recueil complet d’activités pratiques que les membres des familles fortunées peuvent entreprendre pour assurer leur succès et leur développement continus.

Le livre contient plus de 50 chapitres, chacun présentant un outil, un exercice ou une activité pratique qui peut être appliqué par les conseillers ou les membres de la famille eux-mêmes. Chaque chapitre est écrit par un expert reconnu dans le domaine qui a utilisé l’outil, l’exercice ou l’activité mis en avant pendant de nombreuses années avec beaucoup de succès.

Le livre montre aux lecteurs comment :

• Identifier les facteurs les plus importants lorsqu’il s’agit de conserver et de faire croître le patrimoine familial
• Planifier judicieusement, investir sagement et élever la prochaine génération
• Partager leurs prises de décision avec prudence et combiner soigneusement la famille et les affaires
• Intégrer les dons de bienfaisance dans une stratégie globale de gestion de patrimoine et demander des conseils avisés

Idéal pour les conseillers en patrimoine familial, les planificateurs financiers et les banquiers privés, Top Practices for Wealthy Families and Their Advisors est également une ressource indispensable pour les gestionnaires de fiducies familiales qui cherchent à protéger et à conseiller leurs clients.